Μετατοπίσεις στην Παγκόσμια Εφοδιαστική Αλυσίδα στην Κατασκευή LED: Πώς η Παραγωγή και το Εμπόριο Αναδιαμορφώνονται

Οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού LED εισέρχονται σε μια περίοδο διαρθρωτικών αλλαγών. Για περισσότερο από μια δεκαετία, η κατασκευή LED ακολούθησε ένα σχετικά προβλέψιμο μοτίβο: η Κίνα κυριαρχούσε στην παραγωγή εξαρτημάτων και στην τελική συναρμολόγηση, ενώ αγορές όπως η Βόρεια Αμερική, η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Νοτιοανατολική Ασία χρησίμευαν ως κέντρα κατανάλωσης.

Σήμερα, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες, το αυξανόμενο κόστος εργασίας, οι μεταβαλλόμενες εμπορικές πολιτικές και η επανεξισορρόπηση της εφοδιαστικής αλυσίδας μετά την πανδημία αναδιαμορφώνουν το πού σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και αποστέλλονται τα προϊόντα LED. Για τους χονδρεμπόρους, τους εισαγωγείς, τους εργολάβους και τους αγοραστές OEM/ODM, η κατανόηση αυτών των αλλαγών είναι απαραίτητη για τη λήψη σταθερών αποφάσεων προμήθειας και την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας εφοδιασμού.

Αυτό το άρθρο εξετάζει τις βασικές δυνάμεις που οδηγούν την παγκόσμια αλλαγή, πώς εξελίσσονται οι περιφερειακοί ρόλοι και τι μπορούν να κάνουν οι ηγέτες προμηθειών για να δημιουργήσουν πιο ανθεκτικά δίκτυα εφοδιασμού LED.

Τα τελευταία πέντε χρόνια εισήγαγαν πρωτοφανή αστάθεια στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Η κατασκευή LED—βαθιά εξαρτημένη από τις διασυνοριακές ροές τσιπ, φωσφόρων, PCB, οδηγών και συσκευασιών—έχει επηρεαστεί σημαντικά.

Οι πολιτικές δασμών και οι κανονισμοί εξαγωγών έχουν αναδιαμορφώσει τις δομές κόστους.

• Οι γύροι δασμών ΗΠΑ–Κίνας που ξεκίνησαν το 2018 επέβαλαν πρόσθετους δασμούς σε ένα ευρύ κατάλογο προϊόντων LED και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
  Πηγή: U.S. International Trade Commission
  https://www.usitc.gov/

• Οι έλεγχοι εξαγωγών τεχνολογιών που σχετίζονται με ημιαγωγούς, που ανακοινώθηκαν το 2022–2023, αύξησαν την αβεβαιότητα για την προμήθεια σε επίπεδο τσιπ.
  Πηγή: U.S. Department of Commerce
  https://www.commerce.gov/

Αυτά τα μέτρα έχουν ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να διανείμουν την παραγωγή σε πολλές περιοχές για να μειώσουν την γεωπολιτική έκθεση.

Το κόστος εργασίας στην Κίνα, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη έχει αυξηθεί σταθερά την τελευταία δεκαετία.

• Οι μισθοί μεταποίησης της Κίνας αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 80% μεταξύ 2012 και 2022.
  Πηγή: International Labour Organization
  https://www.ilo.org/

• Οι μισθοί του Βιετνάμ αυξήθηκαν κατά προσέγγιση 7–8% ετησίως από το 2015 έως το 2022.
  Πηγή: Asian Development Bank
  https://www.adb.org/

Για τη συναρμολόγηση LED που απαιτεί ένταση εργασίας (π.χ., συναρμολόγηση λαμπτήρων, συγκόλληση οδηγών, χειροκίνητη δοκιμή), αυτές οι αυξήσεις ωθούν τις εταιρείες να αξιολογήσουν εναλλακτικά κέντρα.

Η COVID-19 υπογράμμισε τους κινδύνους της γεωγραφικής συγκέντρωσης.

• Οι παγκόσμιες τιμές αποστολής εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν κατά 300–400% το 2021.
  Πηγή: UNCTAD Maritime Transport Report
  https://unctad.org/

• Οι μέσοι χρόνοι παράδοσης για τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα επεκτάθηκαν από 6–8 εβδομάδες σε 12–20+ εβδομάδες κατά τη διάρκεια της μέγιστης διαταραχής.
  Πηγή: OECD Supply Chain Indicator
  https://www.oecd.org/

Αυτό ώθησε τις μάρκες LED, τους διανομείς ηλεκτρικών ειδών και τους εργολάβους να διαφοροποιήσουν την προμήθεια για να αποφύγουν μελλοντικά σημεία συμφόρησης.

Οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης παγκοσμίως (EU Ecodesign, πρότυπα DOE, κανονισμοί ESMA Μέσης Ανατολής) έχουν επιταχύνει τη ζήτηση για προϊόντα LED υψηλής απόδοσης, αυξάνοντας την ανάγκη για πιο εξελιγμένες δομές εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Κίνα παραμένει το κέντρο της παγκόσμιας κατασκευής LED, αλλά ο ρόλος της μεταβάλλεται.

Η Κίνα αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία της παραγωγής εξαρτημάτων LED ανάντη:

Σύνδεσμοι:
https://www.statista.com/
https://www.icinsights.com/

Αυτή η κυριαρχία διασφαλίζει ότι η Κίνα θα παραμείνει απαραίτητη για εξαρτήματα υψηλής αξίας όπως μονάδες COB, LED μεσαίας ισχύος και IC.

Πρωτοβουλίες πολιτικής όπως Made in China 2025 ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να κινηθούν προς:

• προηγμένη συσκευασία
• Έρευνα και ανάπτυξη mini/micro LED
• ενσωματωμένες τεχνολογίες οδηγών
• αυτοματοποιημένες γραμμές SMT και COB

Ως αποτέλεσμα, ορισμένες λειτουργίες συναρμολόγησης με χαμηλότερο περιθώριο κέρδους μεταναστεύουν στη Νοτιοανατολική Ασία, αφήνοντας την Κίνα επικεντρωμένη στην αποδοτικότητα και την τεχνολογική ηγεσία.

Για τους εισαγωγείς στην Ευρώπη ή τη Μέση Ανατολή, η Κίνα παραμένει η κύρια πηγή για:

• Τσιπ LED και φώσφοροι
• IC οδηγών και PCB
• οπτικά εξαρτήματα και περιβλήματα αλουμινίου

Ωστόσο, οι αγοραστές συνδυάζουν όλο και περισσότερο κινεζικά εξαρτήματα με τελική συναρμολόγηση σε άλλες περιοχές για να μειώσουν τους δασμούς και τους κινδύνους εφοδιαστικής.

Η Νοτιοανατολική Ασία και η Ινδία είναι πλέον βασικοί δικαιούχοι της διαφοροποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Χώρες όπως το Βιετνάμ, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη γίνονται κέντρα συναρμολόγησης LED λόγω:

• ανταγωνιστικών μισθών
• συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου (ASEAN, RCEP)
• εγγύτητας με τους προμηθευτές κινεζικών εξαρτημάτων
• κυβερνητικών κινήτρων για την κατασκευή ηλεκτρονικών

Οι εξαγωγές ηλεκτρονικών του Βιετνάμ αυξήθηκαν με CAGR 16% από το 2010–2023, αντανακλώντας ισχυρή εκβιομηχάνιση.
Πηγή: World Bank
https://data.worldbank.org/

Σε εφαρμογές LED, η Νοτιοανατολική Ασία χρησιμοποιείται πλέον ευρέως για:

• γραμμές συναρμολόγησης φωτισμού (A60, T8, φώτα πάνελ)
• βασική συναρμολόγηση SMT
• συσκευασία και εξαγωγή στις ΗΠΑ και την ΕΕ με μειωμένους δασμούς

Το σχέδιο «Production Linked Incentive (PLI)» της Ινδίας υποστηρίζει την εγχώρια κατασκευή ηλεκτρονικών.

Η Ινδία είναι ισχυρή σε:

• φωτιστικά δρόμων
• βασικούς λαμπτήρες και πήχεις
• κυβερνητικά προγράμματα ενεργειακής απόδοσης

Ωστόσο, η Ινδία εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγόμενα τσιπ LED και εξαρτήματα οδηγών.

Για να μειώσουν τους κινδύνους, πολλές εταιρείες φωτισμού πλέον εντοπίζουν μέρος της παραγωγής τους.

• Αγοραστές ΗΠΑ μετατόπιση της τελικής συναρμολόγησης στο Μεξικό ή τις ΗΠΑ
• Ευρωπαϊκές μάρκες παραγωγή μαζικής συναρμολόγησης στην Πολωνία, την Ουγγαρία ή την Τουρκία
• Προμηθευτές Μέσης Ανατολής προμήθεια εν μέρει από τα ΗΑΕ και την Τουρκία για τη μείωση των χρόνων παράδοσης

Η κοντινή έχει γίνει ελκυστική επειδή:

• οι χρόνοι αποστολής μειώνονται από 25–40 ημέρες σε 5–10 ημέρες
• η έκθεση σε δασμούς μειώνεται
• η υποστήριξη μετά την πώληση βελτιώνεται
• τα MOQ γίνονται πιο ευέλικτα

Η κοντινή επικεντρώνεται συχνά σε:

• συσκευασία
• συναρμολόγηση περιβλήματος οδηγού
• τοπική πιστοποίηση
• προσαρμογή τελευταίου μιλίου

ενώ εξακολουθεί να βασίζεται σε κινεζικά εξαρτήματα ανάντη.

Τα IC οδηγού παραμένουν ένα παγκόσμιο σημείο συμφόρησης επειδή οι ημιαγωγοί μοιράζονται σε εφαρμογές αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και LED.

• Η παγκόσμια ζήτηση ημιαγωγών αυξήθηκε κατά 26% το 2021, προκαλώντας ελλείψεις.
  Πηγή: WSTS
  https://www.wsts.org/

Κατά τη διάρκεια των μέγιστων ελλείψεων, οι χρόνοι παράδοσης για τα IC οδηγού επεκτάθηκαν σε:

• 8–20 εβδομάδες για IC με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης
• 12–30 εβδομάδες για IC έξυπνου φωτισμού (Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi)

Τα παγκόσμια εμπορεύματα παραμένουν ασταθή:

• Οι τιμές των εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του 2021–2022, στη συνέχεια εξομαλύνθηκαν εν μέρει το 2023–2024.
  Πηγή: Drewry Shipping Index
  https://www.drewry.co.uk/

Αυτές οι διακυμάνσεις επηρεάζουν το κόστος αποστολής LED και την προβλεψιμότητα του χρόνου παράδοσης.

Υλικά όπως το αλουμίνιο, ο χαλκός και οι φώσφοροι σπάνιων γαιών παρουσίασαν αστάθεια τιμών λόγω των περιορισμών εξόρυξης και γεωπολιτικών περιορισμών.

Αυτό επηρεάζει:

• κόστος ψύκτρας
• παραγωγή PCB
• σύνθεση φωσφόρου LED

Τα εμπορικά δεδομένα του ΠΟΕ δείχνουν:

• Μια 15–20% μείωση στις άμεσες εισαγωγές LED Κίνας-ΗΠΑ από τους δασμούς.
  Πηγή: UN Comtrade
  https://comtradeplus.un.org/

• Μια αντίστοιχη αύξηση των επανεξαγωγών της Νοτιοανατολικής Ασίας, ειδικά από το Βιετνάμ, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη.

Διαφορετικές περιοχές επιβάλλουν:

• RoHS (ΕΕ)
• ERP και Ecodesign (ΕΕ)
• UL/ETL (ΗΠΑ)
• SASO/ESMA (Μέση Ανατολή)

Αυτό αυξάνει τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης και πιστοποίησης για τους εισαγωγείς.

Αντί να βασίζεται σε ένα μόνο κέντρο, η προμήθεια είναι πλέον ισορροπημένη σε:

• Κίνα (εξαρτήματα και προηγμένα LED)
• Νοτιοανατολική Ασία (συναρμολόγηση)
• Ινδία (βασικά υψηλού όγκου)
• Περιφερειακά κέντρα (τελική συναρμολόγηση/προσαρμογή)

Για να περιηγηθούν στο νέο περιβάλλον, οι οργανισμοί πρέπει να υιοθετήσουν πιο ισχυρές στρατηγικές προμηθειών.

Διαφοροποιήστε συνδυάζοντας:

• Κίνα για εξαρτήματα υψηλής αξίας
• Νοτιοανατολική Ασία για συναρμολόγηση βελτιστοποιημένη για δασμούς
• Περιφερειακά κέντρα για γρήγορη παράδοση

Διατηρήστε 4–8 εβδομάδες IC οδηγών για σταθερή παραγωγή κατά τη διάρκεια των παγκόσμιων διακυμάνσεων.

Οι τακτικοί έλεγχοι βοηθούν στην επικύρωση:

• παραγωγική ικανότητα
• εγκυρότητα πιστοποίησης
• περιβαλλοντική συμμόρφωση
• σχέδια συνέχειας εφοδιασμού

Η πρόβλεψη ERP και AI μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη:

• αιχμές εποχής
• αλλαγές πολιτικής δασμών
• παγκόσμια αστάθεια εμπορευμάτων

Η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα LED υφίσταται μια ευρεία αναδιαμόρφωση που διαμορφώνεται από γεωπολιτικές αλλαγές, αυξανόμενο κόστος, περιφερειακά κίνητρα και την ανάγκη για ανθεκτικότητα. Η Κίνα παραμένει η ραχοκοκαλιά των εξαρτημάτων LED, αλλά η Νοτιοανατολική Ασία, η Ινδία και οι αγορές κοντά στην ακτή παίζουν πλέον αυξανόμενους ρόλους στη συναρμολόγηση και την τελική παραγωγή.

Για τους χονδρεμπόρους, τους εργολάβους και τις ομάδες προμηθειών, το νέο τοπίο παρουσιάζει τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες. Οι οργανισμοί που διαφοροποιούν την προμήθεια, εμβαθύνουν τις συνεργασίες με τους προμηθευτές και εφαρμόζουν πρόβλεψη βάσει δεδομένων θα εξασφαλίσουν πιο σταθερές, οικονομικά αποδοτικές και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού LED για τα επόμενα χρόνια.